Le retour des droits de douane est plus qu'un simple titre. C'est un signal. Partout dans le monde, les gouvernements réintroduisent des barrières commerciales pour protéger les industries nationales, répondre aux pressions politiques ou faire avancer les programmes liés au climat.
Du carburant à l'acier, du sucre au café, les produits de base mondiaux sont une fois de plus pris sous le feu croisé du protectionnisme. Alors que le commerce devient de plus en plus fragmenté et axé sur les politiques, l'éthanol se trouve en plein milieu. Lié à la politique agricole, à la sécurité énergétique et aux objectifs climatiques, il en ressent directement les effets à travers les restrictions à l'importation, les réglementations liées à la durabilité et les règles d'origine changeantes. Pour les acheteurs et les fournisseurs, le résultat est clair : plus de complexité, moins de prévisibilité.
Dans les conversations avec nos négociants et nos équipes logistiques, ces changements ne sont pas abstraits. Ils se traduisent par des appels d'offres, des demandes de documentation et des délais de livraison. Alors, que se passe-t-il réellement sur le terrain ? Comment les différentes régions réagissent-elles au retour des droits de douane et des barrières commerciales ? Quel rôle jouent les nouvelles réglementations et les tensions politiques dans le redécoupage des routes commerciales mondiales ? Et pourquoi les acheteurs d'éthanol, en particulier, devraient-ils faire attention maintenant ?
Dans la section suivante, nous examinons de plus près la façon dont les principaux marchés réagissent et ce que cela signifie pour les acheteurs d'éthanol dans la pratique.
L'Union européenne : Renforcement des normes et des défenses commerciales
- Objectifs de la directive RED III : la directive européenne sur les énergies renouvelables III (RED III) impose une part de 29 % d'énergies renouvelables dans les transports d'ici à 2030, avec des sous-objectifs dont 5,5 % pour les biocarburants avancés. Cela augmente la demande d'éthanol conforme et intensifie les exigences en matière de durabilité et de traçabilité.
- Droits de douane sur les biocarburants chinois : l'UE a imposé des droits antidumping sur certaines importations liées à l'éthanol, notamment des droits de douane de 10 % à 35,6 % sur le biodiesel en provenance de Chine, afin de protéger les producteurs nationaux contre des pratiques tarifaires déloyales.
- Les privilèges du Pakistan en matière d'éthanol sont-ils menacés? L'UE a lancé une consultation officielle dans le cadre du système de préférences généralisées (SPG) afin de déterminer si la forte augmentation des importations d'éthanol en provenance du Pakistan entraînait une distorsion du marché. Entre 2020 et 2023, les importations en provenance du Pakistan ont augmenté de 167 %, avec un pic en 2022 où le Pakistan représentait 25 % des importations totales d'éthanol de l'UE. Bien que les parties prenantes aient été consultées, la Commission n'a pas encore annoncé de décision finale et le traitement tarifaire préférentiel reste en place pour l'instant.
- L'éthanol de l'UE est confronté à une compression des bénéfices : les producteurs d'éthanol de l'UE sont confrontés à une augmentation des coûts en raison d'une faible saison des récoltes 2024-25, en particulier pour le blé et le maïs, ce qui a fait grimper les prix des matières premières. Par ailleurs, le renforcement des seuils d'émission de GES et les exigences de conformité à la directive RED III accentuent la pression sur les prix et la rentabilité à travers le continent.
- Conflit entre l'UE et les États-Unis sur la conformité climatique : bien qu'aucun tarif direct sur l'éthanol n'ait été introduit, les normes de carbone et les tensions sur les subventions vertes, y compris la loi américaine sur la réduction de l'inflation, continuent de compliquer l'alignement commercial transatlantique, en particulier en ce qui concerne la conformité en matière de durabilité et la reconnaissance mutuelle des normes.
États-Unis : L'Amérique d'abord revient, tout comme les barrières commerciales.
- 10 % sur toutes les importations en cours d'examen : L'administration Trump a mis en place un tarif douanier de base de 10 % sur presque toutes les importations, à compter du 5 avril 2025. Cette mesure de grande ampleur marque un retour significatif à la politique protectionniste et a suscité des inquiétudes sur les marchés mondiaux des produits de base - y compris l'éthanol et les spiritueux en vrac - les entreprises s'efforçant d'évaluer l'impact sur la tarification, l'approvisionnement et la conformité.
- Les États-Unis abandonnent les normes commerciales de l'OMC, la Chine est frappée par des droits de douane de 84 % : dans le cadre d'un changement politique majeur,les États-Unis se sont éloignés des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et s'alignent désormais sur les droits de douane imposés par d'autres pays sur les produits américains. Depuis le 9 avril, les droits de douane sur les importations chinoises sont passés de 34 % à 84 %, ce qui a fait monterla tension dans les relations commerciales déjà tendues et a incité la Chine à répondre par des droits de douane de 125 % sur certains produits américains, une mesure qui pourrait s'étendre à des secteurs tels que l'éthanol et les produits agricoles de base.
- Les tensions avec le Brésil augmentent : les États-Unis envisagent d'imposer de nouveaux droits de douane sur l'éthanol au Brésil, afin d'égaler les droits de douane de 18 % imposés par ce pays sur les exportations américaines, ce qui risque de perturber les relations entre les deux principaux producteurs mondiaux d'éthanol.
- Moins d'éthanol pour l'exportation (E15 + mandats de biocarburants) : les États-Unis ont relevé leurs objectifs nationaux en matière de biocarburants pour 2025, une part importante étant consacrée à l'éthanol. Dans le même temps,la vente de carburant contenant un mélange d'éthanol plus élevé (E15) est désormais autorisée tout au long de l'année dans huit États du Midwest. Ces changements devraient stimuler la consommation intérieure, ce qui pourrait réduire la quantité d'éthanol disponible pour l'exportation.
- Les spiritueux en vrac pris entre deux feux : si l'éthanol n'est pas (encore) directement visé, l'industrie américaine des spiritueux reste exposée. Les droits de rétorsion de 25 % imposés par l'Union européenne sur le whisky américain sont suspendus, mais ils pourraient doubler et atteindre 50 % si les négociations sur le commerce de l'acier échouent.
Brésil : Production record d'éthanol et modification des routes commerciales
- La production d'éthanol atteint un nouveau sommet : le Brésil a produit un volume record de 36,83 milliards de litres d'éthanol en 2024, soit une hausse de 4,4 % par rapport à l'année précédente. La région Centre-Sud a ouvert la voie, avec une production en hausse de 8,9 % par rapport à l'année précédente. Si la canne à sucre reste la principale matière première, l'éthanol de maïs rattrape rapidement son retard. Il a représenté 20,9 % de la production totale l'année dernière, grâce à de nouvelles capacités dans le centre-ouest. Cette croissance est attribuée à de nouvelles capacités de production dans la région du centre-ouest, ce qui met en évidence un changement important dans l'industrie brésilienne de l'éthanol.
- L'UE ouvre la porte, les États-Unis la ferment : un nouvel accord commercial UE-Mercosur, signé fin 2024, devrait stimuler les exportations d'éthanol du Brésil vers l'Europe. L'accord prévoit une réduction des droits de douane et une rationalisation des exigences en matière de certification de la durabilité. Pendant ce temps, les échanges avec les États-Unis vont dans la direction opposée. Le Brésil maintient un droit d'importation de 18 % sur l'éthanol américain-un point de friction de longue date - et en avril 2025, le gouvernement américain a répondu par un droit de douane réciproque de 10 % sur les produits brésiliens. Cette mesure a eu pour effet de fermer la porte aux exportations d'éthanol brésilien vers les États-Unis, qui étaient déjà à des niveaux historiquement bas.
Moyen-Orient : Une demande croissante avec des changements commerciaux et politiques
- Un marché de l'éthanol en pleine expansion, mais des obstacles subsistent : la demande d'éthanol au Moyen-Orient augmente régulièrement, la consommation atteignant 554 millions de litres en 2024, soit une hausse de 10 % par rapport à l'année précédente. La Turquie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite représentent 90 % du total, grâce aux applications industrielles et à l'évolution progressive vers des carburants plus propres. Mais malgré l'augmentation de la demande, l'accès est loin d'être simple. Les Émirats arabes unis, par exemple, limitent les importations d'éthanol aux seules utilisations industrielles, avec une documentation stricte et des autorisations préalables.
- Les droits de douane américains modifient les règles du jeu : les États-Unis ont introduit des droits de douane de base de 10 % sur les importations en provenance de la plupart des pays,y compris des marchés clés du Moyen-Orient comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. La Jordanie et l'Irak ont été encore plus durement touchés, avec des droits de douane allant jusqu'à 20 % et 39 %. Pour les exportateurs régionaux, ces changements compliquent l'accès aux États-Unis et renforcent la nécessité de diversifier les voies commerciales.
- Le positionnement stratégique du Moyen-Orient, mais avec des conditions : géographiquement, le Moyen-Orient est bien placé pour devenir une plaque tournante du commerce mondial, d'autant plus que les entreprises repensent leurs itinéraires dans le contexte des tensions entre les États-Unis et la Chine. Mais pour exploiter ce potentiel, il faudra plus qu'une carte. La complexité réglementaire, les infrastructures disparates et les régimes de conformité changeants constituent toujours un défi pour tous ceux qui cherchent à étendre leurs chaînes d'approvisionnement dans ou à travers la région.
Inde : La demande intérieure augmente, laissant moins d'éthanol pour l'exportation
- Les objectifs de mélange resserrent l'offre d'éthanol à l'exportation : l'Inde a atteint son objectif de mélange de 20 % d'éthanol dans l'essence en mars 2025, avec cinq ans d'avance sur le calendrier.Le gouvernement a maintenant revu ses ambitions à la hausse, en fixant un nouvel objectif de 30 % d'ici à 2030. Cette poussée intérieure agressive signifie qu'il y a moins d'éthanol disponible pour l'exportation, et les acheteurs mondiaux doivent s'attendre à un resserrement de l'offre internationale et à une plus grande volatilité des prix.
- Les importations de maïs augmentent alors que l'éthanol à base de céréales est soumis à une pression sur les coûts : pour atteindre ses objectifs de mélange élargi, l'Inde est passée du statut de premier exportateur de maïs à celui d'importateur net. Les importations de maïs devraient atteindre 1 million de tonnes en 2024, principalement en provenance du Myanmar et de l'Ukraine. Dans le même temps, la hausse des prix mondiaux des céréales rend la production d'éthanol moins viable pour certains producteurs locaux, ce qui ajoute de l'incertitude aux volumes futurs.
- Sucre détourné, exportations limitées : une baisse de 14,7 % de la production de sucre est attendue cette saison, une plus grande partie de la canne étant destinée à l'éthanol. Pour protéger l'offre intérieure, l'Inde a étendu l'interdiction des exportations de sucre.
Chine : Les barrières commerciales restent élevées, la demande reste limitée
- Le marché chinois de l'éthanol reste fermé : la Chine continue d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 45 % sur les importations d'éthanol, fermant ainsi le marché à la plupart des fournisseurs étrangers.Les tensions actuelles avec les États-Unis restent également un obstacle majeur, la Chine maintenant des droits antidumping sur les principales importations de produits chimiques américains. Toutefois, en avril 2025, les autorités chinoises ont indiqué qu'elles pourraient lever les droits de douane sur certains produits américains, notamment les équipements médicaux et les composants industriels, afin d'alléger la pression sur les entreprises nationales. Les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine ont également repris discrètement, offrant une voie potentielle vers une réduction des tensions.
Afrique : Les droits de douane américains perturbent le commerce, des changements stratégiques se profilent à l'horizon ?
- L'AGOA menacée : La loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA), qui permet aux pays africains remplissant les conditions requises d'accéder au marché américain en franchise de droits, est confrontée à l'incertitude. Les récents tarifs douaniers du président Trump, y compris un droit de 30 % sur les importations sud-africaines, ont suscité des doutes quant à son renouvellement avant son expiration en septembre 2025.
Asie du Sud-Est : Coincée entre les droits de douane américains et le réalignement régional
- La Chine intervient pour combler le vide : alors que les tensions avec les États-Unis augmentent, la Chine renforce son influence régionale. Les visites du président Xi en Malaisie, au Viêt Nam et au Cambodge en avril 2025 signalent une évolution vers un alignement commercial plus profond.
- Ambitions en matière de mélange, accès limité aux importations : malgré les objectifs de mélange (20 % aux Philippines, 5 à 20 % en Indonésie et en Thaïlande), la région reste largement fermée à l'éthanol étranger. Des droits de douane élevés et des politiques protectionnistes continuent de restreindre les importations.
Perspectives pour le T2-T3 : Impact sur les chaînes d'approvisionnement en éthanol
Pour les entreprises qui s'approvisionnent en éthanol en vrac ou en spiritueux, le paysage tarifaire actuel n'est pas qu'un simple bruit, il redessine les routes commerciales et remodèle la façon dont l'approvisionnement mondial se déplace. Les prix peuvent fluctuer d'une semaine à l'autre, mais les risques les plus importants résident désormais dans les droits de douane de dernière minute, les ralentissements douaniers et le renforcement des contrôles de durabilité et d'origine. Les chaînes d'approvisionnement qui fonctionnaient en arrière-plan exigent désormais de l'agilité, de la prévoyance et les bons partenaires.
Chez Nedstar, nous voyons de plus en plus d'entreprises repenser leur stratégie d'approvisionnement : de la diversification des risques liés à l'origine à la flexibilité des délais et à la gestion proactive de la conformité. Il ne s'agit pas de réagir. Il s'agit de planifier à l'avance avec des itinéraires de secours et une prise de décision consciente des politiques.
Ce qu'il faut rechercher en période d'incertitude
- Connaissance du marché : un fournisseur capable de détecter les perturbations avant qu'elles ne surviennent.
- Logistique flexible : plusieurs options d'origine et d'acheminement, et non un seul plan fixe.
- Maîtrise de la conformité : la documentation, la durabilité et la traçabilité sont intégrées au processus.
Les voies commerciales vont se déplacer, les règles changent, mais les bonnes informations et les bonnes personnes feront toute la différence lorsque la carte changera.
Que faut-il surveiller au cours des deuxième et troisième trimestres ?
- L'escalade tarifaire : avec la montée des tensions entre les États-Unis et la Chine et entre les États-Unis et le Brésil, et l'entrée en vigueur des droits de douane américains de 10 %, nous pouvons nous attendre à de nouvelles représailles.
- La politique protectionniste des États-Unis:La mise en œuvre en avril de tarifs universels marque une rupture majeure avec les normes de l'OMC et affectera les coûts d'approvisionnement au niveau mondial.
- Élections et révisions commerciales :les élections en Inde et l'expiration prochaine de l'AGOA (septembre) pourraient modifier l'accès au marché en Asie et en Afrique.
- Changements saisonniers de l'offre : la récolte de canne à sucre au Brésil et la mousson en Inde pourraient encore réduire la disponibilité des matières premières.
- Application de la réglementation : les seuils de GES et les déclarations de durabilité font l'objet d'un examen plus approfondi dans le cadre de la RED III de l'UE et des tendances ESG au niveau mondial.
L'agilité est devenue la base de la chaîne d'approvisionnement. Ce n'est plus seulement une question de prix. Les acheteurs ont désormais besoin de partenaires qui comprennent les risques liés à chaque itinéraire, qui sont capables de s'y retrouver dans la paperasserie et les politiques portuaires changeantes, et de faire avancer les choses lorsque les cartes commerciales sont redessinées.